家庭理財規劃

幸福家庭財務長｜家庭理財規劃師 
精算媽咪與你線上共學
一起打造幸福的家庭
許多金錢觀念影響著我們，
該怎麼決定，才能讓自己的生活過得越來越好？

透過共學
針對不同的財務盲區和財務管理能力
一起線上學習討論。

成為自己家中的財務長
為家庭、親子、收入打造更好的未來
女性為了寶貝辭去工作
卻又在生活上
面臨收入與家庭間的掙扎

想要回到職場
​卻遇到許多就業上的困難

​你認為家庭理財管理很重要，
但是又不得其門而入？

​對金融、不動產投資感興趣，
​想要累積這方面的知識！

​在家中育兒的你，
​需要時間彈性的創造收入嗎？
成為家中

幸福家庭財務長

「成為家庭財務長」

從零到一
22.5 小時建立理財、投資知識
365 天陪你養成好的金錢習慣

財富思維工作坊（7H）

7H 體驗學習，認識金錢遊戲規則以及運作法則，學會為自己創造被動收入，拿回人生自主權

建立正確的財富思維，打造屬於自己的財富藍圖。

本工作坊，你將會學到：（點此，詳細介紹）
  • 認識現金流，區分資產與負債表
  • 找到思維盲區，開啟對財富的認知
  • 建構自己的財富計畫藍圖
  • 如何依照自己的計劃篩選投資工具

存錢挑戰營

 365天 / 48 個存錢挑戰，養成好的金錢習慣

透過每月一個存錢挑戰或遊戲，透過彼此鼓勵讓你理解到只要改變生活方式跟思考邏輯，媽咪們不但能提升生活品質還能存到錢喔！

本挑戰營，你將得到（點此，詳細介紹）
  • 各類存錢表單，努力成果看得到！
  • 理解到金錢管理規劃
  • 學會理財和理債的正確觀念
  • 培養好的金錢觀念
  • 專注金錢的同時兼顧幸福生活​

家庭理財知識解鎖

1.  財務規劃
✅  如何做個人/家庭財務規劃
✅  如何用小預算規劃足夠保障
2.  投資工具學習 - 認識金融、不動產
​✅  認識金融工具｜認識股權、債權/創造穩定7%以上收益
✅  避開投資陷阱｜看懂條款拒當保險肥羊
​✅  認識金融工具｜儲蓄險/投資型保單/基金該怎麼選
✅  不動產投資趨勢｜不動產投資類型/聰明當二房東

財務藍圖規劃

1.  個人/家庭 - 財務分析報告
想要買房買車、小孩的教育費用、自己的退休、父母的養老金...這麼多目標  」 到底該怎麼規劃？
​協助分析個人/家庭目前的財務現狀和釐清家庭目標，
透過分析報告，讓你更清楚如何穩扎穩打達到個人/家庭財務目標。

本分析報告包含
✅ 個人/家庭現金流量、資產負債表分析報告
✅ 個人/家庭財務目標達成途徑分析報告
✅ 投資工具效益評估分析報告

2.  一對一諮詢
透過理財規劃師，協助你找到財務盲區，並透過可行的方式來實際解決現階段的財務壓力，和針對個人/家庭的目標和需求，找到適合的工具。
透過諮詢，理財規劃師諮詢可以協助你

✅ 減輕不必要的保費、房貸壓力、活化資產、減輕個人/家庭財務壓力
✅ 了解個人財務目標，篩選適合的投資工具資訊給予建議​
家庭理財知識解鎖-行事曆

《 幸福家庭財務長 》

形式：線上直播/實體講座
時間：10/12 ~12/21，為每週二 21:30~23:00
​點此：下載「幸福媽咪財務長」完整行事曆 
斜槓成為

家庭理財規劃師
結合
知識經濟 + 專業顧問 + 社群網路
讓你在學習累積期間，即可透過社群分享與顧問合作，即可獲得收入。

並協助你成為理財規劃師，
打造家庭、親子、收入
三方平衡全新的工作型態。

「成為理財規劃師」

第二階段~第四階段
培訓、考照、實習、正式成為理財規劃師！

培訓內容

讓你從家庭財務長，變成理財規劃師！

《 理財規劃師培訓 》

形式：實體培訓為主
時間：11/12 ~12/24，為每週五 10:30~12:00
地點：培訓前公告
​點此：下載「理財規劃師培訓」完整行事曆 

方案及服務內容

  3堂熱門課程內容 ( 價值 4,500 ) 
  • 上班族投資學｜​認識股權、債權，如何投資穩健創造 7％ 以上收益
  • 輕鬆當包租公｜20萬如何參與房地產，創造 6~8% 租金收益
  • 理財陷阱掃雷｜看懂條款避開投資陷阱，拒當保險肥羊​
購買連結
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