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家庭理財規劃

幸福媽咪財務長|家庭理財規劃師 
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​你認為家庭理財管理很重要,
但是又不得其門而入?
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​對金融、不動產投資感興趣,
​想要累積這方面的知識!
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​在家中育兒的你,
​需要時間彈性的創造收入嗎?
女性為了寶貝辭去工作
卻又在生活上
面臨收入與家庭間的掙扎


想要回到職場
​卻遇到許多就業上的困難
結合
知識經濟 + 專業顧問 + 社群網路
讓你在學習累積期間,即可透過社群分享與顧問合作,即可獲得收入。

並協助你成為理財規劃師,
打造家庭、親子、收入
三方平衡全新的工作型態
。

培訓內容

讓你從家庭財務長,變成理財規劃師!
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「從零開始」

22.5 小時建立理財、投資知識
365 天陪你養成好的金錢習慣
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財富思維工作坊(7H)

透過2H的現金流桌遊和5H的體驗學習,讓你認識金錢遊戲規則以及運作法則,教你如何管理資源為自己創造被動收入,逐步拿回人生自主權

將複雜難懂的知識拆解一般人也能懂的語言,建立自己的財富思維,找到累積財富的關鍵策略,
打造屬於自己的財富藍圖。

本工作坊,你將會學到:(點此,詳細介紹)
  • 何謂現金流,區分資產與負債表
  • 找到思維盲區,開啟對財富的認知
  • 建構自己的財富計畫藍圖
  • 如何依照自己的計劃篩選投資工具

​備註:本堂課為觀念課程,無販售推薦任何理財投資工具。

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存錢挑戰營

透過 365天 / 48 個存錢挑戰

透過每月一個存錢挑戰或遊戲,透過彼此鼓勵讓你理解到只要改變生活方式跟思考邏輯,媽咪們不但能提升生活品質還能存到錢喔!

本挑戰營,你將得到(點此,詳細介紹)
  • 各類存錢表單,努力成果看得到!
  • 理解到金錢管理規劃
  • 學會理財和理債的正確觀念
  • 培養好的金錢觀念
  • 專注金錢的同時兼顧幸福生活​

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家庭理財知識解鎖

1.  財務觀念規劃
✅  如何做個人/家庭財務規劃
✅  如何用小預算規劃足夠保障
2.  投資工具學習 - 認識金融、不動產
​✅  認識金融工具|認識股權、債權/創造穩定7%以上收益
✅  避開投資陷阱|看懂條款拒當保險肥羊
​✅  認識金融工具|儲蓄險/投資型保單/基金該怎麼選
✅  不動產投資趨勢|不動產投資類型/聰明當二房東

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財務藍圖規劃

1.  個人/家庭 - 財務分析報告
想要買房買車、小孩的教育費用、自己的退休、父母的養老金...這麼多目標  」 到底該怎麼規劃?
​協助分析個人/家庭目前的財務現狀和釐清家庭目標,
透過分析報告,讓你更清楚如何穩扎穩打達到個人/家庭財務目標。

本分析報告包含
✅ 個人/家庭現金流量、資產負債表分析報告
✅ 個人/家庭財務目標達成途徑分析報告
✅ 投資工具效益評估分析報告

2.  一對一諮詢
透過理財規劃師,協助你找到財務盲區,並透過可行的方式來實際解決現階段的財務壓力,和針對個人/家庭的目標和需求,找到適合的工具。
透過諮詢,理財規劃師諮詢可以協助你

✅ 減輕不必要的保費、房貸壓力、活化資產、減輕個人/家庭財務壓力
✅ 了解個人財務目標,篩選適合的投資工具資訊給予建議​
歡迎加入

幸福媽咪家庭財務長
家庭理財規劃師

「成為理財規劃師」

第二階段~第四階段
培訓、考照、實習、正式成為理財規劃師!
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階段
內容
備註
第
二
階
段
取得相關證照
  • 金融常識(必)​
  • 人身保險(必)
  • 不動產營業員(必)
  • 外幣/投資型/產物(必)
個人品牌建立
  • 建立自我品牌
  • 使用社群網路工具
理財規劃師培訓
  • 個人品牌建立
  • 財務規劃諮詢
  • 投資工具分析
  • 保險規劃諮詢

為期 3 個月
每週 2 天

第
三
階
​段
實習階段
  • 各項服務演練與實戰練習
預計 3 個月
第
四
階
​段
成為好厝家庭理財規劃師
 

家庭理財系列課程

方案定價與選購方式
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​以上方案已包含會員首年年費
​(點此了解會員服務)
會員好康
  贈送各系列熱門課程乙堂 ( 價值 4,500 ) 
  • 上班族投資學|​認識股權、債權,如何投資穩健創造 7% 以上收益
  • 輕鬆當包租公|20萬如何參與房地產,創造 6~8% 租金收益
  • 理財陷阱掃雷|看懂條款避開投資陷阱,拒當保險肥羊​

購買連結
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購買後,請留言好厝LINE,方便我們與您核對身分。
完整講座/培訓時間

《 幸福家庭財務長 》

形式:實體課程為主(線上直播為輔)
時間:5/5 開始,課程為每週三 10:30~12:00
地點:台北市大同區民權西路106號B1

​點此:查看「幸福媽咪財務長」完整行事曆 

《 理財規劃師培訓 》

形式:實體培訓為主
時間:5/28 開始,為每週五 10:30~12:00
地點:台北市大同區民權西路106號B1

​點此:查看「家庭理財規劃培訓」完整行事曆 
如果你是第一次認識我們,
​歡迎先來體驗學習!
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