家庭理財規劃

幸福媽咪財務長｜家庭理財規劃師 

​你認為家庭理財管理很重要，
但是又不得其門而入？

​對金融、不動產投資感興趣，
​想要累積這方面的知識！

​在家中育兒的你，
​需要時間彈性的創造收入嗎？
女性為了寶貝辭去工作
卻又在生活上
面臨收入與家庭間的掙扎

想要回到職場
​卻遇到許多就業上的困難
結合
知識經濟 + 專業顧問 + 社群網路
讓你在學習累積期間，即可透過社群分享與顧問合作，即可獲得收入。

並協助你成為理財規劃師，
打造家庭、親子、收入
三方平衡全新的工作型態。

培訓內容

讓你從家庭財務長，變成理財規劃師！

「從零開始」

22.5 小時建立理財、投資知識
365 天陪你養成好的金錢習慣

財富思維工作坊（7H）

透過2H的現金流桌遊和5H的體驗學習，讓你認識金錢遊戲規則以及運作法則，教你如何管理資源為自己創造被動收入，逐步拿回人生自主權

將複雜難懂的知識拆解一般人也能懂的語言，建立自己的財富思維，找到累積財富的關鍵策略，打造屬於自己的財富藍圖。

本工作坊，你將會學到：（點此，詳細介紹）
  • 何謂現金流，區分資產與負債表
  • 找到思維盲區，開啟對財富的認知
  • 建構自己的財富計畫藍圖
  • 如何依照自己的計劃篩選投資工具

​備註：本堂課為觀念課程，無販售推薦任何理財投資工具。

存錢挑戰營

透過 365天 / 48 個存錢挑戰

透過每月一個存錢挑戰或遊戲，透過彼此鼓勵讓你理解到只要改變生活方式跟思考邏輯，媽咪們不但能提升生活品質還能存到錢喔！

本挑戰營，你將得到（點此，詳細介紹）
  • 各類存錢表單，努力成果看得到！
  • 理解到金錢管理規劃
  • 學會理財和理債的正確觀念
  • 培養好的金錢觀念
  • 專注金錢的同時兼顧幸福生活​

家庭理財知識解鎖

1.  財務觀念規劃
✅  如何做個人/家庭財務規劃
✅  如何用小預算規劃足夠保障
2.  投資工具學習 - 認識金融、不動產
​✅  認識金融工具｜認識股權、債權/創造穩定7%以上收益
✅  避開投資陷阱｜看懂條款拒當保險肥羊
​✅  認識金融工具｜儲蓄險/投資型保單/基金該怎麼選
✅  不動產投資趨勢｜不動產投資類型/聰明當二房東

財務藍圖規劃

1.  個人/家庭 - 財務分析報告
想要買房買車、小孩的教育費用、自己的退休、父母的養老金...這麼多目標  」 到底該怎麼規劃？
​協助分析個人/家庭目前的財務現狀和釐清家庭目標，
透過分析報告，讓你更清楚如何穩扎穩打達到個人/家庭財務目標。

本分析報告包含
✅ 個人/家庭現金流量、資產負債表分析報告
✅ 個人/家庭財務目標達成途徑分析報告
✅ 投資工具效益評估分析報告

2.  一對一諮詢
透過理財規劃師，協助你找到財務盲區，並透過可行的方式來實際解決現階段的財務壓力，和針對個人/家庭的目標和需求，找到適合的工具。
透過諮詢，理財規劃師諮詢可以協助你

✅ 減輕不必要的保費、房貸壓力、活化資產、減輕個人/家庭財務壓力
✅ 了解個人財務目標，篩選適合的投資工具資訊給予建議​
歡迎加入

幸福媽咪家庭財務長
家庭理財規劃師

「成為理財規劃師」

第二階段~第四階段
培訓、考照、實習、正式成為理財規劃師！
階段
內容
備註
第
二
階
段
取得相關證照
  • 金融常識（必）​
  • 人身保險（必）
  • 不動產營業員（必）
  • 外幣/投資型/產物（必）
個人品牌建立
  • 建立自我品牌
  • 使用社群網路工具
理財規劃師培訓
  • 個人品牌建立
  • 財務規劃諮詢
  • 投資工具分析
  • 保險規劃諮詢

為期 3 個月
每週 2 天
第
三
階
​段
實習階段
  • 各項服務演練與實戰練習
預計 3 個月
第
四
階
​段
成為好厝家庭理財規劃師
 

家庭理財系列課程

方案定價與選購方式
​以上方案已包含會員首年年費
​（點此了解會員服務）
會員好康
  贈送各系列熱門課程乙堂 ( 價值 4,500 ) 
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完整講座/培訓時間

《 幸福家庭財務長 》

形式：實體課程為主（線上直播為輔）
時間：5/5 開始，課程為每週三 10:30~12:00
地點：台北市大同區民權西路106號B1
​點此：查看「幸福媽咪財務長」完整行事曆 

《 理財規劃師培訓 》

形式：實體培訓為主
時間：5/28 開始，為每週五 10:30~12:00
地點：台北市大同區民權西路106號B1
​點此：查看「家庭理財規劃培訓」完整行事曆