家庭理財規劃
幸福媽咪財務長|家庭理財規劃師
財富思維工作坊(7H)透過2H的現金流桌遊和5H的體驗學習,讓你認識金錢遊戲規則以及運作法則,教你如何管理資源為自己創造被動收入,逐步拿回人生自主權
將複雜難懂的知識拆解一般人也能懂的語言,建立自己的財富思維,找到累積財富的關鍵策略,打造屬於自己的財富藍圖。 本工作坊,你將會學到:(點此,詳細介紹)
備註:本堂課為觀念課程,無販售推薦任何理財投資工具。 |
存錢挑戰營透過 365天 / 48 個存錢挑戰
透過每月一個存錢挑戰或遊戲,透過彼此鼓勵讓你理解到只要改變生活方式跟思考邏輯,媽咪們不但能提升生活品質還能存到錢喔! 本挑戰營,你將得到(點此,詳細介紹)
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財務藍圖規劃1. 個人/家庭 - 財務分析報告
想要買房買車、小孩的教育費用、自己的退休、父母的養老金...這麼多目標 」 到底該怎麼規劃?
協助分析個人/家庭目前的財務現狀和釐清家庭目標, 透過分析報告,讓你更清楚如何穩扎穩打達到個人/家庭財務目標。 本分析報告包含 ✅ 個人/家庭現金流量、資產負債表分析報告 ✅ 個人/家庭財務目標達成途徑分析報告 ✅ 投資工具效益評估分析報告 2. 一對一諮詢 透過理財規劃師,協助你找到財務盲區,並透過可行的方式來實際解決現階段的財務壓力,和針對個人/家庭的目標和需求,找到適合的工具。
透過諮詢,理財規劃師諮詢可以協助你 ✅ 減輕不必要的保費、房貸壓力、活化資產、減輕個人/家庭財務壓力 ✅ 了解個人財務目標,篩選適合的投資工具資訊給予建議 |
階段 |
內容 |
備註 |
第 二 階 段 |
取得相關證照
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為期 3 個月 每週 2 天 |
第 三 階 段 |
實習階段
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預計 3 個月 |
第 四 階 段 |
成為好厝家庭理財規劃師 |
《 幸福家庭財務長 》 |
《 理財規劃師培訓 》 |